Поезд отправляется ранним утром, перед самым рассветом. Он неспешно движется с запада на восток. За спиной он оставляет Бишкек, Токмак и Кант. В вагонах стук колес, обрывки фраз на кыргызском, дунганском и русском… ароматы самсы, ашлямфу и жареной курицы. За окном зелено-желтые долины плавно трансформируются в горные цепи Ала-Тоо. Конечная остановка там, где начинают плескаться светло-бирюзовые волны Иссык-Куля…